Archivando cuentas y transacciones

A medida que usás Owebook, algunas cuentas de tus deudores pueden quedar con balance cero después de pagos completos. Aunque esto es positivo, puede “ensuciar” tu historial principal con cuentas inactivas y transacciones ya completadas. Para esto, agregamos las funcionalidades de archivado de cuentas y transacciones.

Estas nuevas funcionalidades te permiten mantener organizado tu historial, moviendo tanto cuentas inactivas como grupos de transacciones completadas a un lugar separado sin perder ninguna información.

📁 ¿Para qué sirve archivar una cuenta?

Archivar una cuenta es útil cuando:

La cuenta tiene balance cero y no esperás nuevos movimientos pronto
Querés mantener limpio el menú principal de deudores o acreedores
Necesitás organizar tu historial sin eliminar información

📌 Importante: La cuenta es una sola para las dos partes. Si la archivás, queda archivada tanto para vos como para la otra persona.

🗂️ ¿Quién puede archivar una cuenta?

Si sos el dueño o administrador del negocio: podés archivar la cuenta de cualquiera de tus clientes, sin importar su balance
Si sos el cliente: podés archivar tu cuenta con un negocio solo cuando el balance está en cero en todas las monedas. Si debés algo (o tenés saldo a favor) en cualquier moneda, el botón no aparece

⚠️ Ojo con las monedas: Si debés $100 en pesos y tenés US$100 a favor, la cuenta no está saldada. Cada moneda tiene que estar en cero. Te lo explicamos en Cuentas en varias monedas.

🗃️ Cómo archivar una cuenta

Abrí la app e iniciá sesión
Dirigite a la sección “Deudores” (si sos el negocio) o “Acreedores” (si sos el cliente)
Seleccioná la cuenta que querés archivar
Tocá el botón “Archivar” que aparece en el encabezado de la cuenta, a la derecha de la moneda

Vas a ver la ventana “¿Desea archivar esta cuenta?” para confirmar que realmente querés hacerlo.

Después de confirmar:

✅ La cuenta desaparece de la lista principal de deudores o acreedores
✅ Se conserva toda la información y el historial de transacciones
⚠️ No se pueden crear nuevas transacciones mientras esté archivada

🔍 Acceder a cuentas archivadas

Para ver tus cuentas archivadas:

Abrí el menú lateral principal (menú hamburguesa)
Tocá en “Cuentas archivadas”
Seleccioná la cuenta que querés revisar

Desde aquí podés ver todo el historial de transacciones de la cuenta archivada, pero recordá que no podés crear nuevas transacciones hasta que la reactives. Si no tenés ninguna, vas a ver el mensaje “No tienes cuentas archivadas”.

🔄 Reactivar una cuenta archivada

Solo el dueño o un administrador del negocio puede reactivar una cuenta. Si sos el cliente y archivaste una cuenta por error, pedile al negocio que la reactive.

Si sos el dueño o administrador:

Andá a “Cuentas archivadas” desde el menú lateral
Seleccioná la cuenta que querés reactivar
Tocá el botón “Reactivar” (aparece donde antes estaba el botón “Archivar”)
Confirmá en la ventana que aparece

Una vez reactivada:

✅ La cuenta vuelve a la lista principal para las dos partes
✅ Desaparece de la lista de archivadas
✅ Se pueden crear nuevas transacciones normalmente

💳 Archivando transacciones

Además de archivar cuentas completas, también podés archivar grupos de transacciones cuando el balance llega a cero. Esto es especialmente útil para mantener limpio el historial de una cuenta activa.

¿Cuándo podés archivar transacciones?

Podés archivar transacciones cuando:

Una transacción hace que el balance sea cero
Querés ocultar las transacciones anteriores ya completadas
Sos el dueño o administrador del negocio (solo en la sección “Deudores”, no en “Acreedores”)

🗃️ Cómo archivar transacciones

Para archivar un grupo de transacciones:

Entrá al detalle de la transacción que hizo que el balance sea cero
Tocá el botón “Archivar” en la esquina superior derecha
Confirmá en la ventana que querés archivar esa transacción y todas las anteriores

📌 Importante: Se archivan la transacción elegida y todas las transacciones aceptadas anteriores en la misma moneda. Las de otras monedas no se tocan.

Una vez archivadas:

✅ Las transacciones quedan ocultas en la vista del detalle de la cuenta
✅ Se conserva toda la información para consultas futuras
✅ El historial se ve más limpio y organizado

📋 Acceso al menú de transacciones

Cuando tenés transacciones archivadas, el botón “Nueva transacción” se convierte en un botón de menú (☰). Al tocarlo se despliegan dos opciones:

“Transacciones archivadas (n)”: Para mostrar u ocultar las transacciones archivadas (el número indica cuántas hay)
“Nueva transacción”: Para agregar una nueva transacción

📌 Nota: Si no tenés transacciones archivadas, el botón vuelve a ser simplemente “Nueva transacción”.

🔓 Desarchivar transacciones

Para volver a mostrar las transacciones archivadas:

Tocá “Transacciones archivadas (n)” desde el menú para mostrarlas
Entrá al detalle de la transacción que produjo el balance cero
Tocá el botón “Desarchivar” (aparece donde antes estaba “Archivar”)
Todo el grupo de transacciones vuelve a estar visible por defecto

📌 Resumen

Para cuentas:

El dueño o administrador puede archivar en cualquier momento; el cliente, solo con todas las monedas en cero
Accedé a cuentas archivadas desde el menú lateral
Solo el dueño o un administrador del negocio puede reactivarlas

Para transacciones:

Archivá grupos de transacciones cuando el balance sea cero
Solo podés hacerlo en las cuentas de tu negocio
Se archiva todo el grupo anterior en la misma moneda
Usá “Transacciones archivadas (n)” para mostrarlas u ocultarlas

Estas funcionalidades te ayudan a mantener organizada tu gestión de cuentas y transacciones sin perder información importante. ¿Ya sabés cómo crear transacciones? ¡Ahora también sabés cómo mantener tu historial súper limpio!

¿Tenés dudas o sugerencias sobre estas nuevas funcionalidades? Escribime desde la sección de contactos, ¡me encantaría conocer tu experiencia!